日本強震撼動台灣科技供應鏈,半導體及面板嚴陣以待

13:40 14Mar11 -《台灣股市焦點》日本強震撼動台灣科技供應鏈,半導體及面板嚴陣以待

* 高盛:未來兩周影響零組件供應鏈;不利台積電及聯電
* 工研院:面板及半導體關鍵原料及零組件存在短缺疑慮
* 巴黎證券:下游代工業備料2-3周,後續影響待觀察
記者 張雅菁
路透台北3月14日電---全球科技大國日本發生百年強震並引發大海嘯,鄰近素有科技島之稱的台灣正陸續感受其餘震威力.
仰賴日本上游關鍵零組件及原料的台灣半導體、面板、太陽光電產業,正緊盯日廠是否能快速恢復正常運轉,否則連帶更下游的資通訊電子產品業,都可能受到波及.
券商高盛周一的最新報告指出,日本強震衝擊運輸及缺電,在未來兩周將對日本整體零組件供應鏈造成顯著的影響.幾大手機及平板電腦所需零組件的生產廠恐已受創,包括液晶、電池、被動原件、電源供應、面板及連結器等.
"由於日本是所有3C產品的關鍵零組件及玻璃的生產基地,我們預期將有大範圍(broad-based)生產中斷,"高盛半導體分析師呂東風在路透所取得的報告中稱.
呂東風並認為,半導體廠將相應調整其晶圓及封裝生產時程,而這可能對台積電<2330.tw>及聯電<2303.tw>的第二季及第三季表現有不利影響.
強烈地震、海嘯以及日本歷史上最嚴重的核事故帶來的三重打擊,勢將令這個全球第三大經濟體遭受重創,影響深度和持續時間可能都會超過最初預期.[ID:nCN1664825]
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**半導體業**
根據台灣工研院產經中心(IEK)評估,目前所知對台廠影響可能較大在於,供應全球逾五成半導體矽晶圓廠商信越<4063.t>、SUMCO <3436.t>部分產線因地震受創,以及日本兩大半導體曝光機廠商Nikon<7731.t>及Canon<7751.t>都坐落於重災區.
對於原料短缺疑慮,台積電發言體系表示,包括矽晶圓、氣體、化化原料及備用零件,該公司備有至少30天的庫存量.

在日本千葉縣擁有子公司及廠區的聯電則表示,該子公司產能佔聯電總產能約3-5%,對聯電財務及業務並無重大影響.IC設計大廠聯發科<2454.tw>則表示,短期內預計未對營運及營收造成重大影響,將與供應商緊密的聯絡與合作,對日本的整體狀況採取適當因應措施.
本地時間13:10,台積電上漲0.43%,聯電則挫跌1.68%,聯發科大跌1.74%,台灣矽晶圓生產商台勝科<3532.tw>則是漲停7%.
至於同樣可望受到短線轉單效應所提振的動態隨機存取記憶體(DRAM)類股亦走強,南亞科技<2408.tw>開盤漲停7%,不過,午間漲幅則已縮減至2.58%.

**面板業受波及**
另一方面,與日本面板廠關係緊密的液晶面板產業亦令投資人擔憂,因台灣對日本的關鍵零組件需求高,而對日本也有面板成品輸出.
工研院產經中心特別指出,全球市占率超過五成的日立化成的面板模組驅動IC貼合所使用的異方性導電膠(ACF),多在位於重災區的茨城縣生產,三星<005930.ks>、LG顯示器<034220.ks>、友達<2409.tw>、奇美<3481.tw>、日本夏普<6753.t>五大面板廠使用日立化成ACF的比例均超過四成,若全面停工將有嚴重影響.
友達董事長李焜曜周日在出席一場活動亦坦言,"(面板)供應鏈一定會有些衝擊,現在還在調查,影響不完全清楚,但整個來說東北工廠停水停電都會有影響."
不過近年切入太陽能產業的友達,強震對其位於日本福島縣的多晶矽生產子公司M.Setek損害有限,該子公司去年第四季營收約佔友達合併營收的0.3%.福島是此次地震重災區之一.
本地時間13:10,友達大跌2.64%,奇美電則下挫1.1%,觸控面板大廠勝華<2384.tw>則重挫4.36%,均落後大盤加權股價指數<.TWII>的下跌0.46%.

**零組件供應及消費需求牽動下游代工**
對於下游個人電腦(PC)及手機業者的影響,法國巴黎證券研究報告則表示,儘管日本是許多零組件來源地,但因個人電腦業者多有二至三周的備貨,因此除非日廠無法在這段時間內恢復正常供貨,否則短期影響有限.
報告指出,台灣下游電子代工廠鴻海<2317.tw>、緯創<3231.tw>、仁寶<2324.tw>及和碩<4938.tw>的日本客戶主要在於索尼<6758.t> (筆電、電視、遊戲器),東芝<6502.t>(筆電、電視),以及夏普(電視、太陽能轉換器).
不過,這些日本牌客戶的終端產品不只限在日本銷售,而是在全球擁有消費群,因此對於訂單的影響還有待觀察.
本地時間13:10,鴻海持平,緯創下跌1.35%,仁寶則跌1.23%,和碩大跌3.59%.(完)